龍年開春「灰犀牛」橫行!經濟學家點名「這人」是最大變數:牽動地緣政治、Fed降息時機

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2024年灰犀牛橫行 農曆年後亞洲局勢將更加詭譎

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農曆春節到,2024年以俄烏戰爭膠着、以巴衝突持續、臺海情勢不明、通膨升息疑慮尚未消弭,以及川普捲土重來挑戰白宮大位等「灰犀牛」開局,這些因素都讓今年的國際經濟前景難以研判。

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面對眼前灰犀牛四竄,李鎮宇研判目前中國、北韓、越南、臺灣等國都在過農曆年,所以期間亞洲會比較安靜,經濟活動也會比較溫和,因此他研判2月中到開年期間局勢會有太大的變動。

然而李鎮宇表示,自2月中下旬開始,普丁將於3/17參選總統,此前會先訪問北韓,接着是中國兩會登場,甚至是山東號年後將出乾塢,屆時可能對臺灣準總統賴清德開始加強軍事施壓,日本首相岸田文雄也預計在4/10拜訪美國總統拜登,因此年後到4月多這期間,在政治面將較不平靜。

歐美、中東局勢都看川普 專家料中共520前會強施壓臺灣

針對歐美、中東局勢,在川普參選的變數下,李鎮宇直言因川普很挺以色列,對納坦雅胡來說,最好方法就是做「川普賣權(Trump Put)」,因此不會希望太快結束戰爭,一定會一直打,拖到川普上臺,而伊朗也得好好思考,在此狀況下,是否真要跟以色列一起下場打。

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李鎮宇表示,因川普已放話要「一天解決俄烏戰爭」,若普丁認爲川普當選機率大,且談判通常會從當下佔領狀況開始談,因此可能會找北韓支援軍火以擴大戰場,屆時烏克蘭總統澤連斯基下臺風險變大,也得好好思考自身去路。

在臺海局勢,李鎮宇研判中國會把握在賴清德520就職前一路加強施壓到底,畢竟美國總統選戰將正式開打,若在520後還繼續施壓臺灣,豈不是要讓美國民主、共和兩黨藉題發揮,他也直言,賴清德只要能撐過520,就會海闊天空。

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川普參選成全球經濟重大變數 廠商或將加速移出中國因應

簡錦漢也認爲川普當選會是一項變數,但他研判此變數不會在今年影響全球經濟,要等就任後才比較明顯。他表示,目前綜合觀察川普當選機會有在提高,屆時廠商就可能對此做預防動作,例如加速將產能移出中國,如此將對中國經濟進一步造成負面影響。

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Fed降息時機從3月猜到5月 李鎮宇分析兩大變數是關鍵

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對於全球關注的美國Fed降息時機,李鎮宇研判Fed到2月態度還是會很強硬,雖說市場普遍都不預期Fed 3月會降息,但若川普屆時正式出線參選、當選呼聲變高,政治、市場就可能開始出現動亂。

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此外,李鎮宇表示,Fed 3月可能將關閉去年因應矽谷銀行(SVB)等中小型銀行事件而開的兌現窗口,這將提高美國銀行的流動性壓力, 屆時市場就會開始去測試聯準會底線在哪。

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李鎮宇研判,如今市場先賭Fed 3月不降息,那就賭5月,就是因爲前述兩大變數,但目前美國經濟仍強、失業率仍低、通膨仍黏着,因此5月會是關鍵點,若屆時真降息,就是Fed考量政治因素與流動性問題,否則以Fed目前的利率點陣圖來看,最快也是到7月纔有機會開始降息。

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美國通膨仍未撲滅 Fed仍得觀察好一陣子纔會考慮降息

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簡錦漢則認爲,Fed本來就得對此態度保守、嘴巴要硬,畢竟不能讓大家先有降息預期,以免先前打通膨的努力破功,且去年12月通膨率仍高於預期高,最快也要到3、4月時,等整體趨勢更明顯時,Fed動向纔會明朗化。

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簡錦漢表示,市場雖有人猜3月開始降息,但這樣有點太快,因爲美國的通膨率仍還沒下去,因此Fed要等通膨率降到2%左右或以下一段時間,並觀察一陣子後,纔會有信心開始去降息。他研判,最快時間點也要到下半年。

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不過簡錦漢補充,因爲臺灣本來利率、通膨率就都不是很高,因此屆時就算Fed開始降息,臺灣央行也應不致於追隨或太快追隨美國降息的腳步。

本文授權自今週刊,原文見此。

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